8月台股大漲後進入震盪整理，但AI、高速運算與高階電子產業的成長趨勢依舊明確，市場資金也開始從追逐指數，轉向尋找具備獲利成長與產業趨勢支撐的個股。同時，ETF定期審核也成為市場關注焦點，009816與0050成分股調整預期，將牽動大型權值股與高市值企業的資金流向，國巨、研華、藥華藥等個股有望受惠，而世芯-KY、京元電子等則面臨調整壓力。

除此之外，市場持續聚焦AI伺服器、矽光子、散熱、高階CCL、光通訊、再生晶圓、邊緣AI及金融股等族群，看好相關企業在下半年營運續創高峰。

009816 8月定審聚焦大型權值股調整，潛在新增國巨、研華、藥華藥；刪除穎崴、世芯-KY、京元電子。0050方面，藥華藥新增機率較高，景碩、瑞昱、群創為觀察名單；世芯-KY、京元電子、遠傳則有刪除風險。009816以三進三出機率最高，0050新增較明確、刪除仍待確認。

研華 (2395)

2Q26受客戶積極備貨帶動，獲利續創新高；3Q26受惠北美科技業設廠需求，營運可望逐季走升並維持高檔。預估26年B/B Ratio維持高峰，雖受料件漲價影響毛利率，但費用控管得宜；27年受惠Physical AI加速落地，預估26/27年EPS 20.30/24.49元。看好AI資料中心周邊設施、邊緣與Physical AI需求，維持買進。

鴻海 (2317)

7月營收9,465.13億元（MoM 15.2%、YoY 54.2%），創歷史新高，約占3Q26預估37%。成長主因AI機櫃出貨強勁，帶動雲端網路、電腦終端及元件業務同步成長。展望3Q26，AI機櫃續增、ICT產品進入新品旺季，消費智能產品亦維持增長，維持買進。

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