華邦電（2344）第三季受惠存貨回沖利益挹注，毛利率翻倍至47%，獲利優於預期。玉山投顧指出，隨三大原廠退出DDR4市場、結構性供應缺口持續擴大，DDR4與DDR3價格漲勢可望延續至2026年，AI需求將進一步推動記憶體上行循環。該行將華邦電評等調升至「買進」，目標價72元（3倍PBR、以2026年BVPS為基礎）。

此外凱基投顧維持「增加持股」評等，目標價自65元上調至69元，以2027年每股淨值2倍（隱含8倍本益比）估算；中信投顧考量第四季獲利持平與2026年供需緊俏，上修獲利預估，將評等調升為「增加持股」，目標價63元（PBR 2.5倍、以2026年底每股淨值25.2元計算），惟提醒利基型記憶體需求不如預期為主要風險。

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