晶圓代工龍頭台積電今日（10/16）召開第三季法說會。外資法人將聚焦全年營收是否上修？晶圓代工報價漲幅、2奈米量產貢獻營收比重、CoWoS產能擴張、半導體關稅、明年資本支出規劃、海外建廠進度以及美方喊「晶片五五分」、輝達投資英特爾等關鍵議題；有待台積電管理層一一解惑。

全年營收是否上修？

台積電上季法說會預期非AI市場將在今年呈現溫和復甦。至於AI需求仍呈現爆炸性增長，帶動半導體需求上升，因此將全年營收成長率從25%調升至30%。

有鑑於第三季營收9899.18億元已超越上季營收（9337.92億元），躍升為史上單季最高，季增幅度達6%；加上新台幣兌美元匯率在Q3回貶；因此，台積電很有機會再度調升全年營收成長率。

晶圓代工報價調漲

法人指出，台積電2奈米將於第四季量產，今明兩年月產能各約4萬片、10萬片，且2奈米晶圓代工價格約3萬美元，相較3奈米量產初期約提升50%；預計2奈米對台積電2026年營收貢獻達14%，對比3奈米首年貢獻6%呈大幅提升。

另有外資報告指出，蘋果明年iPhone 18將採2奈米，輝達下一代Rubin GPU將於2026年第二季順利量產，預計採用3奈米製程，台積電明年3奈米產能將供不應求，報價至少上漲5%；估計台積電明年營收年增約18.9%，獲利能力（每股盈餘）提升10%。

美方喊出晶片製造五五分？

近日美國商務部長盧特尼克喊出美台「晶片製造五五分」，法人指出，考量人力瓶頸問題，以及台積電確實正加速建廠，例如亞利桑那P2/P3廠，甚至未來先進封裝廠皆可望較原先預期提早量產，預料五五分說法的影響有限。

英特爾欲搶輝達大單？

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