《基金》投等債ETF 績效紅不讓(屏東新光長虹資融有限公司-屏東票貼/汽機車借款/薪轉借款)

2023-12-28

【時報-台北電】美國聯準會12月利率決策會議鴿聲嘹亮,美公債殖利率大幅下滑;美國11月核心PCE由上月3.4%降至3.2%,鞏固市場降息預期,一連串債券利多激勵全球投資等級債券ETF,今年以來各期間績效檔檔翻正,若觀察近三個月績效,表現最好的前15檔投資級債ETF,包括像電信債、金融債、公司債等ETF,報酬最少8%以上起跳。

新光投等債15+ETF經理人王韻茹表示,2024年全球債市迎來降息機遇,投資等級債券將有大賺資本利得機會,現階段趁債券高殖利率時刻搶進,正好趕上年末全球機構法人或高資產客戶重新部署新一年資產配置,現階段到2025年美國經濟表現,正為企業提供強力的基本面支撐,預料企業倒閉情況也會降低,有助於提供投資等級債券ETF在2024年價格繼續彈升。

新光投信量化投資部協理袁永騰指出,現階段入手投資等級的電信債、金融債或公司債等,ETF平均到期殖利率都有5%以上,趁現在搶進、可以讓領高息好自在,等2024年降息賺資本利得更有感,是掌握高CP值的入手好時機。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈指出,若從2000年三度暫停升息到降息循環結束的階段來看,金融債券在降息開始前及之後,都會出現殖利率向下情形,也反應債券價格上漲的表現,從利差水準觀察,目前全市場投資級債券的利差與2016年以來的均值相當,利差收窄空間有限,不過,金融債利差仍高於均值20個基本點,後市利差收窄空間較佳。高若慈建議,現階段宜把握利率變動趨勢,若再度出現殖利率大幅反彈,可分批建立金融債券部位,例如選擇金融債券ETF作為迎接降息循環的重點配置。(新聞來源 : 工商時報一孫彬訓/台北報導)

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